1. Rosa Morena
2. O Cio da Terra
3. Laranja Madura
4. Saudosa Maloca
5. Jurar Com Lágrimas
6. Regra Três
7. Roupa Nova
8. Iracema
9. Caçador de Mim
10. Mora na Filosofia
11. Antonico
12. Chega de Saudade
13. O Morro Não Tem Vez
14. Maracangalha
15. Trem das Onze
16. Coração de Estudante
17. Águas de Março
18. Serrano
19. Luz do Sol
20. Três Apitos