1. Menino de Braçana
2. João de Maria
3. Fantasia Do Ar
4. Paz Do Meu Amor (Preludio No. 2)
5. Fole Do Aleixo
6. Forro Do Tio Augusto
7. Os Olhinhos Do Menino
8. Pagando O Pato
9. Há Um Pouco de Você
10. Doce Regresso / Guarania da Saudade
11. Dona de Mim
12. Mentiste
13. Preludio Pra Ninar Gente Grande
14. Forro Do Chico Moço
15. Retirandus
16. Guarania Do Amor Sofrido / Guarania Da Lua Nova
17. Cha Pra Lumbriga
18. Na Asa Do Vento
19. Inteirinha
20. Corridinha Da Saudade / Estrada Da Saudade / Maria Fil
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