INTRO - DEPOIMENTO DE HERMÍNIO BELLO DE CARVALHO FUNDO MUSICAL: QUEM CANTA ESPANTA
QUEM CANTA SEUS MALES ESPANTA
NOVA ILUSÃO
QUANDO ESSE NEGO CHEGA
NEGA MANHOSA / CITAÇÃO: NOITES CARIOCAS (MINHAS NOITES SEM SONO) / CITAÇÃO: NA CADÊNCIA DO SAMBA (QUE BONITO É)
SÁBADO EM COPACABANA
JANELAS ABERTAS / EL DIA QUE ME QUIERAS (POT-POURRI)
DOCE DE CÔCO
BOCA DE SIRI
TÔ / CITAÇÃO: CORTA JACA
LEONOR
DISFARÇA E CHORA
LINDA FLOR (YAYÁ) (AI, YOYÔ)
MEU RÁDIO E MEU MULATO / CITAÇÃO: ODEON
RENÚNCIA
DREAM A LITTLE DREAM OF ME
DEUSA DA MINHA RUA / MÚSICA INCIDENTAL: ROSA
EU NÃO SOU DAQUI
CAPITU
O HABITAT DA FELICIDADE / PRESENTE
EXTRAS:
RODA DE SAMBA
Palco (Gilberto Gil)
Tchápu Na Bandera (Djoy Amado)
Na Forma Da Lua (Carlinhos Brown / Mart’nália / Marcelinho Moreira)
Festa De Umbanda (Martinho Da Vila)
Semba Dos Ancestrais (Martinho Da Vila / Rosinha De Valença)
A Volta Da Fogueira (Manoel Rui / Martinho Da Vila)
Odilê, Odilá (Martinho Da Vila / João Bosco)
DOCUMENTÁRIO:
Angola
Festa De Umbanda
Muadiakime
Vício (Wysa)
Kizomba Festa Da Raça
Don’t Worry, Be Happy!
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