1. O Mar
2. Destino de Areia
3. Morena, Morena
4. Adeus, Guacyra
5. Rolinha
6. Regina
7. Prenda Minha
8. Azulão
9. Pra Esquecer
10. Guaglione
11. Caruso
12. Signorinella
13. Que Reste-T-Il de nos Amours?
14. C'est Tout (Un Petit Jardin)
15. Hymne à L'amour
16. Das Lied Ist Aus (Frag Nicht Warum)
17. Mi Viejo Amor
18. Una Mujer
19. Swing Low, Sweet Chariot
20. Maria
21. Iracema
22. Um Samba no Bixiga
23. Samba do Arnesto
24. Trem das Onze