A1.1 Vem Chegando O Madrugada
A1.2 Tristeza
A1.3 Eu Não Tenho Ninguém
A1.4 Balancei A Roseira
A1.5 Cheguei Agora
A2.1 Aquarela Do Brasil
A2.2 Faceira
A2.3 Morena Boca De Ouro
A2.4 É Luxo Só
A3.1 Saudades Da Bahia
A3.2 Você Já Foi À Bahia?
A3.3 Samba Da Minha Terra
A4.1 Aurora
A4.2 Mamãe Eu Quero
A4.3 Alah Lá Ô
A4.4 Cachaça
A4.5 Cidade Maravilhosa
B1.1 Obsessão
B1.2 Jarro Da Saudade
B1.3 Império Do Samba
B1.4 Madeira De Lei
B1.5 Está Chegando A Hora
B2 Tá Tudo Aí
B3.1 Feitiço Da Vila
B3.2 O Orvalho Vem Caindo
B3.3 Palpite Infeliz
B3.4 Com Que Roupa
B4 Já Vou, Já Vou
B5 Eu Não Peço Outra Vez
B6 Despedida
B7 Ronda Das Sombras