1 . Caminhemos
2 . Meu Mulato
3 . Um Caboclo Abandonado
4 . Edredom Vermelho
5 . Nossas Vidas
6 . Ave Maria No Morro
7 . Capela De São José
8 . A Bahia Te Espera
9 a . Meu Rádio E Meu Mulato
9 b . Amélia Na Praça 15
10 . Cabaret No Morro
11 . Bom Dia
12 a . Praça Onze
12 b . Izaura
12 c . A Lapa
12 d . Que Rei Sou Eu?