1 Cabeleira Do Zezé
2 Festa Para Um Rei Negro (Samba Reisado)
3 Ilu Ayê (Terra Da Vida)
4 Divina Dama
5 Verdes Mares Bravios Da Minha Terra Natal
6 Laura
7 Além Do Céu
8 A Festa Do Divino
9 Alô! Alô! Taí Carmen Miranda
10 Fim De Semana Em Paquetá
11 Luzes Da Ribalta = Limelight (Eternally)
12 Exaltação A Tiradentes
13 O Mundo Melhor De Pixinguinha (Pizindin)
14 Carimbó No Carnaval
15 Marcha Da Pantera
16 O Mundo Encantado De Monteiro Lobato