1 Depoimento De Gilberto Gil (Ainda Sem Compositor)
Intérpretes: Depoimento
2 Jesuino Galo Doido (Antônio Carlos Pinto/Jocafi)
Intérpretes: Gilberto Gil
3 É Doce Morrer No Mar (Dorival Caymmi/Jorge Amado)
Intérpretes: Lenine
4 Jubiabá (Gerônimo)
Intérpretes: Lazzo Matumbi
5 Suor Negro (Jorge Portugal/Saul Barbosa)
Intérpretes: Sandra de Sá
6 Caminhos Da Fome (Jorge Portugal/Carlos Pitta)
Intérpretes: Cátia Guima
7 Capitães De Areia (Jorge Portugal/Jarbas Bittencourt)
Intérpretes: Fafá de Belém
8 Memórias Do Mar (Vevé Calasans/Jorge Portugal)
Intérpretes: Caetano Veloso
9 Noite Perpétua (Roberto Mendes (1)/Jorge Portugal)
Intérpretes: Márcia Short
10 Dona Flor e Seus Dois Maridos (Antônio Carlos Pinto/Jocafi)
Intérpretes: Sem Compromisso
11 Rosa Palmeirão (Jorge Portugal/Edil Pacheco)
Intérpretes: Dominguinhos do Estácio
12 Alegre Menina (Dori Caymmi/Jorge Amado)
Intérpretes: Frejat
13 Milagres do Povo (Caetano Veloso)
Intérpretes: Margareth Menezes
14 Modinha Para Gabriela (Dorival Caymmi)
Intérpretes: Tânia Maya
15 Olhos De Xangô (Jorge Portugal/Lazzo Matumbi)
Intérpretes: Wil Carvalho
16 A Luz de Tieta (Caetano Veloso)
Intérpretes: Pedro Luís e A Parede
17 Quincas Berro D'água (Jorge Portugal/Gilson Babilônia)
Intérpretes: Banda Eva
18 Depoimento de Caetano Veloso (Ainda Sem Compositor)
Intérpretes: Depoimento
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