1 . Seu Chopin, Desculpe
Johnny Alf
2 . Alguma Coisa
Israel Bueno de Almeida
3 . Quem É Você?
Pixinguinha
4 . Derradeira Ilusão
Mauro Silva
5 . De Coração A Coração
Jacob do Bandolim (Jacob Pick Bittencourt)
6 . Com Mais De Mil
Canhoto da Paraíba (Francisco Soares de Araújo)
7 . Melancólico
Edmar Fenício
8 . Isto É Bom
Eduardo Souto
9 . Romântico
Di Veras
10 . Uma Tarde Em Guarujá
Lúcio França
11 . Mercedes
Ernesto Nazareth
12 . Brasilliance
Laurindo Almeida
13 . Choro Triste
Aymoré
14 . Dando Topada
Pixinguinha