CD 1
1- TOO YOUNG (INSTRUMENTAL) – João Donato
2- ESTRADA DO SOL – João Donato e Leny Andrade
3- CARIOCA 1954- Leny Andrade
4- O NEGÓCIO É AMAR – Leny Andrade e Carlos Lyra
5- SE QUISERES CHORAR – Carlos Lyra
6- SE É POR FALTA DE ADEUS – Doris Monteiro
7- CONVERSA DE BOTEQUIM – Doris Monteiro
8- NÃO ME CULPE – Doris Monteiro e Marcia Castro
9- FALSOS AMIGOS – Marcia Castro
10- A FIA DE CHICO BRITO – Marcia Castro e Elba Ramalho
11- NÃO SE AVEXE, NÃO – Elba Ramalho
12- PELA RUA – Elba Ramalho
13- TERNURA ANTIGA – Angela Maria e Cauby Peixoto
14- SOLIDÃO / CANÇÃO DA VOLTA – Simone Mazzer
15- MY FUNNY VALENTINE – Simone Mazzer
16- CASTIGO – Lana Bittencourt
CD 2
1- POR CAUSA DE VOCÊ – Angela Maria e Cauby Peixoto
2- LEVA-ME CONTIGO – Lana Bittencourt
3- O QUE É QUE EU FAÇO? – Leny Andrade e Lana Bittencourt
4- NEL BLU DIPINTO DI BLU (VOLARE) – Márcio Gomes
5- PECADO / SABRA DIOS – Lana Bittencourt e Márcio Gomes
6- OLHE O TEMPO PASSANDO – Claudette Soares
7- TOME CONTINHA DE VOCÊ – Claudette Soares
8- A BANCA DO DISTINTO – Claudette Soares
9- MANIAS – Paulo Padilha
10- FIM DE CASO – Paulo Padilha e Claudette Soares
11- SE EU TIVER / QUEM SOU EU – Edu Alves
12- O NEGÓCIO É AMAR – Cida Moreira e Edu Alves
13- NOITE DE PAZ – Cida Moreira
14- HOW HIGH THE MOON – Cauby Peixoto
15- CASTIGO – Cauby Peixoto
16- A NOITE DO MEU BEM – Angela Maria, Cauby Peixoto, Claudette Soares, Cida Moreira, Simone Mazzer, Paulo Padilha e Edu Alves