01 Na tonga da mironga do kabuleté (Vinicius de Moraes – Toquinho)
02 Céu e mar (Johnny Alf)
03 Apesar de você (Chico Buarque de Hollanda)
04 Madalena (Ivan Lins – Ronaldo Monteiro de Souza)
05 Waves (Antonio Carlos Jobim)
06 Casa um da vila (Monsueto – Flora Mattos)
07 Carinhoso (Pixinguinha – João de Barro)
08 Foi um rio que passou em minha vida (Paulinho da Viola)
09 Linda flor (Ai, Yo Yo) (H. Vogeler – Candido Costa – Luiz Peixoto – M. Porto)
10 Desacato (Antonio Carlos – Jocafi)
11 Gente humilde (Garoto – Vinicius de Moraes – Chico Buarque de Hollanda)
12 Eu também quero mocotó (Jorge Ben)
13 Primavera (Vai Chuva) (Cassiano – Silvio Rochael)
14 O cafona (Marcos Valle – Paulo Sérgio Valle)
15 Feitio de oração (Vadico – Noel Rosa)
16 Festa para um rei negro (Pega no Ganzê)
17 Franqueza (Denis Brean – O. Guilherme)
18 Se acaso você chegasse (Lupicinio Rodrigues – Felizberto Martins)
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