1) Evolução
2) Me Lembro Vagamente
3) Ah! Se Eu Pudesse
4) Rio
5) Queixa Comum
6) Bossa Na Praia
7) Garota De Ipanema
8) O Que Eu Gosto De Você
9) Nós E O Mar
10) Canção De Fim De Tarde
11) Só Eu Sei
12) Balanço Moreno
13) This Happy Moment -Estrada Branca
14) Song Of The Jet -Samba Do Avião
15) The Girl From Ipanema -Garota De Ipanema
16) The Shadow Of Your Smile
17) A Day In The Life Of A Fool -Manhã De Carnaval
18) You -Você
19) Ill Remember April
20) Little Boat -O Barquinho
21) Dreamer -Vivo Sonhando
22) This Masquerade
23) This Time Im Gonna Make It Last -Bossa Na Praia
24) The Girl From The South Zone -Balanço Zona Sul