1. Abertura / Vissugo
2. Thiá de Junqueira
3. Isto É Bom
4. Esse Jongo É Meu
5. Vinheta: Batuque de Pirapora (feat. Batuqueiros de Pirapora, D. Maria Ester)
6. Grupo da Barra Funda
7. Vinheta: São Paulo Antiga (feat. Madrinha Eunice)
8. Último Sambista
9. Bandeira do Timão
10. Vinheta: Pot Pourri de Sambas - Exaltação do Cordão Carnavalesc (feat. Henricão)
11. Sou Eu
12. Rei Café
13. Vinheta: Vila Matilde Berço de Bambas (feat. Seu Nenê da Vila Matilde)
14. Arca de Noel / Marquesa de Santos
15. Simples Batucada
16. Independência Ou Morte
17. Tamborim Mensageiro
18. Palmares, Raiz da Liberdade / Sete Cidades / Orum-Ayê
19. Negro Maravilhoso / Oração Em Tempo de Festa / Narainã
20. Biografia do Samba
21.Fala Final de Osvaldinho Da Cuíca