1. 100 Anos de Liberdade / O Saber Poético da Literatura de Cordel / Os Cinco Bailes da História do Rio
Jurandir, D. Ivone Lara, Baianinho
2. Pecadora / Colete Curto / Remando Contra a Maré / Falange do Erê
Jair Do Cavaquinho, Dauro do Salgueiro, Aluizio Machado, N. Campolino
3. Maria Rita / O Sol Nascerá / O Menino de 47
Luiz Grande, Elton Medeiros, N. Campolino
4. Chinelo Novo / Ê Baiana / Nos Combates da Vida / A Vovó Chica Vai Vadiar
Niltinho Tristeza, Monarco, D. Ivone Lara, Jurandir Da Mangueira, Baianinho
5. Cântico a Natureza / Liberdade, Liberdade / Bum Bum Paticubum
Nelson Sargento, Niltinho Tristeza, Aluizio Machado
6. Transformação / Mas Quem Disse Que Eu Te Esqueço / Passado de Glória / Tristeza
Niltinho Tristeza, Monarco, D. Ivone Lara, Jurandir Da Mangueira
7. Talento e Sacrifício / Raio de Luar / Falso Amor Sincero / Conselho
Nelson Sargento, Luiz Grande, Dauro do Salgueiro, Elton Medeiros
8. Minha Fiolosofia / Agoniza, Mas Não Morre / Vou Partir
Nelson Sargento, Jair Do Cavaquinho