1 Morena do Mar / Ciranda do Mar da Vida 4:08
2 No Tempo do Candeeiro e do Abanador 4:06
3 Pião Lá no Terreiro 5:14
4 Setembro 4:13
5 Xote das Meninas 3:37
6 Um Cantar de Amor 4:41
7 Morena Sertaneja 3:58
8 Juazeiro 3:26
9 Só Vendo Que Beleza (Marambaia) 2:34
10 Sabiá Lá Na Gaiola 2:54
11 Da Cor Morena 5:20
12 A Bela Estrela do Norte 4:51
13 Guarânia da Lua Nova 3:10
14 Vai Nessa Brasil 2:27
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