1. Frevo - Egberto Gismonti
2. Assanhado - Jacob do Bandolim (Jacob Pick Bittencourt)
3. Patu - Papito
4. Peregrino - Nando Carneiro
5. Um Trem Para Uberaba - Torcuato Mariano
6. A Voz No Telefone - Ulisses Rocha
7. Caminho De Ituverava - Gilson Peranzzetta
8. Takuriná - Jorge Degas
9. Salvador - Egberto Gismonti
10. Baden In My Heart - André Geraissati
11. Mahamuni - Lui Coimbra
12. Severino Gutierrez - Alemão (Olmir Stocker)
13. Verão De 74 - Nando Carneiro
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