Com Roberto Corrêa, João Lyra e Adelmo Arcoverde e participações especiais de Sivuca, Rolando Boldrin, Zé Mulato e Cassiano.
1.Luar Do Sertão
2.Parecença
3a.Tristeza Do Jeca
3b.Fim Do Mundo
3c.Saudade De Matão
3d.O Homem E A Espingarda
3e.Destinos Iguais
3f.Sertão Do Laranjinha
3g.Saudade De Matão
4.Disparada
5.Asa Branca
6.Folia Da Esmilinguida
7.No Quintal Do Matuto
8.Chalana
9.Lambança Qu'ímbalança
10.Três Histórias